Tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến sổ thế chấp tại các ngân hàng lớn nhất của Canada, dẫn đến tốc độ tăng trưởng cho vay chậm lại, thời gian trả nợ dài hơn và sự gia tăng mức thiệt hại.
Chi phí đi vay cao hơn đã cắt giảm tốc độ tăng trưởng thế chấp, khiến những người có ý định mua nhà đứng ngoài cuộc. Tại năm ngân hàng cho vay lớn nhất đất nước, bao gồm Ngân hàng Hoàng gia Canada và Ngân hàng Toronto-Dominion, tốc độ tăng trưởng cho vay mua nhà ở đã giảm xuống còn 4% trong quý tài chính thứ ba, so với mức tăng trưởng hàng năm là 9,8% một năm trước đó.
Trong khi đó, số lượng các khoản cho vay khó đòi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cốt lõi của 5 doanh nghiệp ở Canada gần như tăng gấp đôi so với một năm trước đó. Các khoản vay giai đoạn 3 - một hạng mục kế toán dành cho các khoản vay bị vợ nợ ít có khả năng trả lại - đã tăng lên gần 1,3 tỷ đô la (960 triệu đô la) trong ba tháng tính đến tháng 7 từ mức 717 triệu đô la một năm trước đó.
Royal Bank và Toronto-Dominion có tổng khoản vay Giai đoạn 3 lớn nhất, lần lượt là 302 triệu đô la và 285 triệu đô la, phản ánh sổ cho vay lớn hơn của hai gã khổng lồ ngân hàng. Tuy nhiên, những con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng danh mục đầu tư của hai người cho vay này.
Ngân hàng Nova Scotia cho biết họ đang cố tình làm chậm tốc độ tăng trưởng thế chấp khi thay đổi cách sử dụng vốn.
Dan Rees, người đứng đầu bộ phận ngân hàng Canada của Scotiabank, nói tại cuộc họp công bố doanh thu: “Chúng tôi đang kỷ luật hơn trong việc lựa chọn khách hàng tại thời điểm bắt đầu và đây là thời điểm tốt để nâng tiêu chuẩn đó lên cao hơn vì thị trường nhà ở đang suy yếu hơn và chậm hơn. Chúng tôi cũng đang hoạt động hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn và sử dụng việc loại bỏ sự lựa chọn của khách hàng khi gia hạn như một phần của cuộc trò chuyện đó.”
Nhà phân tích Gabriel Dechaine của Ngân hàng Quốc gia Canada cho biết, chiến lược này đã và đang cải thiện biên lãi ròng của Scotiabank, hay sự khác biệt giữa số tiền ngân hàng kiếm được từ các khoản vay và số tiền ngân hàng phải trả để cấp vốn, trong hai quý vừa qua. Ông cho biết số dư thế chấp đã giảm khoảng 2% ở bộ phận Canada kể từ đầu năm.
Dechaine cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng rằng thời điểm thoái lui là lý tưởng vì chênh lệch thế chấp đã được thắt chặt trong những quý gần đây và các nhà đầu tư có thể hoan nghênh việc giảm bớt mức độ tiếp xúc với thị trường cho vay mua nhà khi rủi ro gia tăng.
Các ngân hàng khác đã thực hiện các cách tiếp cận khác nhau đối với rủi ro thế chấp. Một số đang tiếp cận với những người đi vay đã đạt đến mức lãi suất kích hoạt - thời điểm mà họ chỉ trả lãi và không tiến triển gì về số tiền gốc của khoản vay. Các ngân hàng đang đề xuất các giải pháp như thanh toán một lần, lựa chọn thế chấp lãi suất cố định hoặc kéo dài thời gian trả dần khoản thế chấp để giữ cho khoản thanh toán hàng tháng không tăng quá nhiều.
Lựa chọn cuối cùng đã được các khách hàng của Toronto-Dominion và Royal Bank ưa chuộng, thúc đẩy tỷ lệ các khoản thế chấp có thời hạn trả dần hơn 25 năm.
Trong quý 3, 43% khoản vay mua nhà ở Canada của Ngân hàng Hoàng gia có thời gian khấu hao vượt quá 25 năm, tăng từ mức 40% một năm trước đó và 26% vào tháng 1 năm 2022, trước khi Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu tăng lãi suất. Tại Toronto-Dominion, tỷ lệ khấu hao trong hơn 25 năm đã tăng lên 48% từ mức 35% một năm trước đó, và tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada, tỷ lệ này tăng lên 47% từ 43%.
Có lẽ điều đáng lo ngại hơn đối với CIBC là khoản thế chấp trị giá 37 tỷ đô la trên sổ sách của Canada sẽ được gia hạn sau 12 tháng, trong đó có 7 tỷ đô la là lãi suất biến đổi. CIBC cho biết trong buổi họp với nhà đầu tư hôm thứ Năm rằng khi chi phí đi vay tăng lên, các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi sẽ bị ảnh hưởng, với việc ngân hàng đề nghị gia hạn trả dần cho những người đi vay cần nó cho đến khi gia hạn. Sau khi khoản thế chấp được gia hạn, nó sẽ quay trở lại lịch trình thời hạn ban đầu và có thể yêu cầu thanh toán bổ sung.
CIBC cho biết trong buổi họp: “Hoạt động tiếp cận chủ động bao gồm một số chương trình và sáng kiến trong suốt cả năm để giúp khách hàng của chúng tôi vượt qua môi trường lãi suất tăng cao.”
Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu chiến dịch tăng lãi suất gần đây vào tháng 3 năm 2022, nâng lãi suất chính sách tạo xu hướng từ 0,25% lên 5%, mức cao nhất trong 22 năm. Những người cho vay ở Canada theo đó cũng đã tăng lãi suất cơ bản mà họ tính cho người tiêu dùng Canada, dẫn đến chi phí thế chấp cao nhất trong nhiều năm.
© 2023 Bloomberg News
Bản tiếng Việt của The Canada Life
