Sáu ngân hàng lớn của Canada: Các khoản dự phòng rủi ro tín dụng đang tăng lên đáng lo ngại như thế nào?

Các ngân hàng tiếp tục tích trữ tiền cho các khoản cho vay có thể bị tổn thất

Kết quả tài chính quý đầu tiên của các ngân hàng khổng lồ của Canada phản ánh khả năng phục hồi của họ trước tình trạng hỗn loạn kinh tế đang diễn ra – nhưng dự phòng cho các khoản vay có khả năng gây khó khăn vẫn tiếp tục tăng ở mỗi tổ chức tài chính trong Big Six.

Dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn là điểm rút ra chính từ báo cáo thu nhập quý 1 của các ngân hàng hàng đầu, trong đó mỗi ngân hàng đều đưa ra quan điểm thận trọng và thực tế trong bối cảnh lãi suất cao, những trở ngại trong không gian thương mại và sự không chắc chắn về mức độ suy thoái kinh tế có thể xảy ra.

Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đã dự phòng 813 triệu đô la cho các khoản lỗ tín dụng trong quý 1, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dự phòng rủi ro tín dụng của Scotiabank đạt gần mốc một tỷ đô la (962 triệu đô la), tăng từ mức 638 triệu đô la trong quý 1 năm 2023.

Dự phòng rủi ro cho vay của BMO đã tăng từ 217 triệu đô la trong quý 1 năm ngoái lên 627 triệu đô la trong khoảng thời gian này và TD đã dành riêng 1 tỷ đô la - so với 690 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước. Tại CIBC, dự phòng rủi ro tín dụng là 585 triệu đô la (tăng từ 295 triệu đô la một năm trước) và Ngân hàng Quốc gia đã trích lập 120 triệu đô la, hơn 86 triệu đô la vào năm trước.

Dự phòng tổn thất tín dụng là chủ đề nổi bật của các hội nghị báo cáo thu nhập

Shilpa Mishra, đối tác, lãnh đạo cố vấn vốn tại BDO Canada, nói với Canadian Mortgage Professional rằng sự gia tăng liên tục về dự phòng rủi ro tín dụng vẫn là yếu tố chính dẫn đến kết quả của Big Six, ảnh hưởng đến thu nhập ròng ngay cả khi người cho vay đáp ứng được kỳ vọng doanh thu.

Rất nhiều sự chú ý cũng tập trung vào thời điểm các khoản đó có thể bắt đầu giảm xuống - một câu hỏi gắn chặt với triển vọng kinh tế chung của Canada.

“Tôi đã có cơ hội lắng nghe tất cả các hội nghị và thực sự là những câu hỏi được hỏi đi hỏi lại [trong] tất cả các cuộc họp giữa các ngân hàng: 'Khi nào chúng ta sẽ chứng kiến cắt giảm lãi suất và khi nào thì mức dự phòng sẽ giảm?” Mishra nói.

“Và đó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi dự đoán trong [báo cáo thị trường nợ mới nhất của BDO Canada] rằng vào khoảng quý 3, chúng ta sẽ thấy các đợt cắt giảm lãi suất.”

Một xu hướng đáng chú ý khác đang nổi lên trong lĩnh vực ngân hàng là cái gọi là “săn tiền gửi” giữa những người cho vay hàng đầu quốc gia, đánh dấu sự thay đổi so với cách tiếp cận của họ trong những năm gần đây.

“Trong đại dịch COVID-19 với lãi suất thấp lịch sử, bạn đã có khoản tiết kiệm cá nhân và doanh nghiệp tăng vọt. Vì vậy, kết quả là tất cả các tổ chức tài chính đều có thái độ thụ động hơn với tiền mặt,” Mishra nói.

“Nhưng với tất cả số tiền tiết kiệm được chi tiêu, các ngân hàng giờ đây thực sự coi tiền mặt là nữ hoàng. Vì vậy, thực sự cần tập trung vào việc thu thập nó.”

Nợ tiêu dùng tăng vọt trong khi sự bất ổn của thị trường thương mại cũng tăng lên

Những tổ chức cho vay hàng đầu của Canada hiện đã dành khoảng 4 tỷ đô la dự phòng rủi ro cho vay, với sự thận trọng trước triển vọng kinh tế quốc gia gia tăng cùng với lãi suất tăng cao và lạm phát tăng vọt – những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ người đi vay Canada gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khác.

Tổng nợ tiêu dùng của người Canada đã tăng lên mức đáng kinh ngạc là 2,4 nghìn tỷ đô la trong quý 4 năm 2023, tăng 2,9% so với năm trước và đạt kỷ lục mới, theo báo cáo của TransUnion – và những lo ngại cũng vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh thị trường bất động sản thương mại của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực văn phòng vốn đã bị chia rẽ bởi sự thay đổi kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính cũng tỏ ra lạc quan về câu hỏi liệu các khoản dự phòng rủi ro tín dụng đó sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu. Giám đốc rủi ro của RBC, Graeme Hepworth, đã phát biểu trong một cuộc gọi hội nghị sau thông báo thu nhập quý 1 của ngân hàng rằng triển vọng đối với nền kinh tế Canada hầu như là tích cực.

Ông nói: “Thị trường tiếp tục có niềm tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh trong chu kỳ hiện tại và khả năng nền kinh tế hạ cánh cứng đang giảm dần.”

Trong khi đó, giám đốc danh mục đầu tư của Lightwater Partners, Jerome Hass nói với BNN Bloomberg rằng dự kiến sẽ có các khoản dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn trong môi trường kinh tế khó khăn – và cho rằng những số liệu hiện tại là hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Ông nói: “Mọi người đều báo hiệu rằng điều này sẽ diễn ra và nó đã xảy ra, nhưng mức đó cũng tương đối khiêm tốn. Tôi biết 4 tỷ đô la có vẻ là một số tiền lớn, nhưng trong bối cảnh danh mục đầu tư của các ngân hàng, nó vẫn tương đối lành tính.”

Bản tiếng Việt của The Canada Life