Liệu năm 2024 có thể chứng kiến các ngân hàng hàng đầu của Canada nuốt chửng các đối thủ cạnh tranh?

Hoạt động mua bán và sáp nhập đã chứng kiến 'mức độ hoạt động cao chưa từng có' trong lĩnh vực ngân hàng Canada vào năm 2023

Đó là một động thái khiến nhiều người bàn tán và gây tranh cãi trong giới ngân hàng Canada: thông báo của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) rằng họ sẽ mua chi nhánh HSBC ở Canada trong một thương vụ bom tấn trị giá 13,5 tỷ đô la đánh dấu việc tiếp quản ngân hàng lớn thứ bảy của Canada.

Đề xuất sáp nhập đó, được công bố vào tháng 11 năm ngoái, dường như đánh dấu sự kết thúc của một loạt suy đoán về tương lai của HSBC tại Canada sau khi có thông báo gã khổng lồ ngân hàng này đang rao bán các hoạt động tại Canada như một phần của quá trình tái cơ cấu sâu rộng.

Nhưng đó là một thỏa thuận đầy phức tạp, phải đối mặt với áp lực chính trị từ Ottawa khi lãnh đạo phe đối lập liên bang Pierre Poilievre kêu gọi chính phủ ngăn chặn động thái này và ủy ban tài chính Hạ viện cũng thúc giục bác bỏ thương vụ mua lại.

Việc mua bán hiện đang được cơ quan quản lý ngân hàng Canada (OSFI, Văn phòng Định chế các Tổ chức Tài chính) và Bộ Tài chính Liên bang xem xét, vẫn dự kiến sẽ kết thúc trong những tháng đầu của năm tới.

Tuy nhiên, các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu việc sáp nhập – mà RBC cho biết sẽ mang lại nhiều giá trị ngân hàng và sự thuận tiện hơn cho người Canada – có phải là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra trong không gian ngân hàng quốc gia hay không, đặc biệt là với báo cáo thị trường nợ mới nhất của công ty kế toán BDO Canada ghi nhận “hoạt động M&A [sáp nhập và mua lại] ở mức độ cao, chưa từng có” trong lĩnh vực này trong suốt năm 2023.

Cũng cần lưu ý trong năm 2023 là động thái của Ngân hàng Quốc gia trong mùa hè nhằm mua danh mục cho vay thương mại Canada của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), trị giá khoảng 1 tỷ đô la, do ngân hàng nhỏ nhất trong số sáu ngân hàng cho vay hàng đầu của đất nước đã nỗ lực phối hợp để tăng cường trong lĩnh vực công nghệ.

Nhưng có một lý do chính khiến hoạt động M&A vào năm 2024 dự kiến sẽ trầm lắng hơn nhiều, theo Shilpa Mishra, đối tác và lãnh đạo, cố vấn vốn tại bộ phận M&A và thị trường vốn của BDO Canada: cụ thể là triển vọng kinh tế gặp khó khăn và cách tiếp cận thận trọng hơn giữa các người cho vay lớn.

Bà nói với Canadian Mortgage Professional: “Trong tương lai, các ngân hàng Canada đang làm việc với những hạn chế về thanh khoản và vốn chặt chẽ hơn, đồng thời với lãi suất cao hơn và tính thanh khoản chặt chẽ hơn, chúng ta sẽ không thấy nhiều hoạt động M&A từ các ngân hàng hơn trong tương lai gần.”

Tái cơ cấu, thay vì mở rộng, tên của chiến lược cho năm 2024

Điều đó không có nghĩa là những thay đổi đáng kể sẽ không xảy ra - nhưng những điều chỉnh của những người cho vay hàng đầu dự kiến sẽ không bao gồm việc mở rộng đáng kể, Mishra nói.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều đợt tái cơ cấu hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể nhất, chẳng hạn, vào tháng 9, BMO [Ngân hàng Montreal] đã thông báo sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh tài chính ô tô của mình,” bà nói. “Vì vậy, sẽ có tái cơ cấu, nhưng do tính thanh khoản trong nền kinh tế thắt chặt hơn, có khả năng sẽ không còn hoạt động M&A nào nữa từ các ngân hàng Canada trong tương lai.”

Trong khi lĩnh vực tài chính của Mỹ bị chia rẽ bởi sự bất ổn vào năm 2023 sau sự sụp đổ của SVB và Signature Bank trong mùa xuân, báo cáo mới của BDO Canada nhấn mạnh rằng triển vọng tiếp tục yên bình hơn ở phía bắc biên giới - ngay cả khi có nhiều đám mây bão kinh tế .

Đó là bởi vì lĩnh vực ngân hàng Canada bị chi phối bởi sáu đối thủ lớn, không giống như Mỹ nơi hàng nghìn ngân hàng khu vực có ảnh hưởng đáng kể. Công ty cho biết, các hoạt động cho vay của Canada cũng vẫn thận trọng, “được giám sát chặt chẽ theo quy định, đánh giá lập pháp thường xuyên và quy định chặt chẽ về vốn.”

Triển vọng thận trọng có thể làm giảm nhu cầu cho vay trong năm tới

Tuy nhiên, quan điểm thận trọng hiện tại của các gã khổng lồ ngân hàng Canada đã được phản ánh trong kết quả tài chính trong quý 3 năm 2023, với việc tăng dự phòng rủi ro cho vay một lần nữa là một trong những điểm đáng chú ý nhất từ báo cáo thu nhập đó.

Theo Mishra, có rất ít dấu hiệu cho thấy những người cho vay hàng đầu của quốc gia đã sẵn sàng vứt bỏ chủ nghĩa bảo thủ đó. Thực tế đó có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng cho vay vào năm 2024.

“Họ đã báo cáo kết quả khác nhau trong quý 3, chủ yếu là do dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí cao hơn. Một số ngân hàng đã tuyên bố sa thải nhân viên vào quý 3 năm 2023 và họ cũng đang tái cơ cấu hoạt động kinh doanh cho vay và thị trường vốn của mình,” bà nói. “Vì vậy, về tổng thể, có sự không chắc chắn trong nền kinh tế – nhưng tốc độ cho vay của các ngân hàng Canada đã chậm lại đáng kể.”

BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THE CANADA LIFE