Hai "ông lớn" ngân hàng công bố kết quả tài chính quý đầu tiên trong bối cảnh mây đen kinh tế đang kéo đến

Hai trong số những ngân hàng lớn nhất của Canada, Ngân hàng Montreal (BMO) và Ngân hàng Nova Scotia (Scotiabank), vừa công bố kết quả tài chính quý đầu tiên của năm 2025.

BMO tăng trưởng vững chắc

BMO ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc trong quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2025, báo cáo thu nhập ròng đạt 2,14 tỷ đô la, tăng so với 1,29 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập ròng điều chỉnh tăng lên 2,29 tỷ đô la, tăng so với 1,89 tỷ đô la một năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên 2,83 đô la từ 1,73 đô la, trong khi EPS điều chỉnh tăng lên 3,04 đô la từ 2,56 đô la.

Bộ phận ngân hàng cá nhân và thương mại Canada của BMO ghi nhận thu nhập ròng 894 triệu đô la, phản ánh mức giảm 3% do chi phí cao hơn và sự gia tăng dự phòng tổn thất tín dụng. Mặt khác, bộ phận ngân hàng cá nhân và thương mại Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng 4% thu nhập ròng được báo cáo, đạt 580 triệu đô la.

Tổng dự phòng tổn thất tín dụng của BMO tăng lên 1,01 tỷ đô la, tăng so với 627 triệu đô la một năm trước, do dự phòng cao hơn cho ngân hàng thương mại và cho vay tiêu dùng Canada. Mặc dù vậy, ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ Vốn cấp 1 Phổ thông (CET1) mạnh mẽ ở mức 13,6%.

"Chúng tôi đã đạt được hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên với tăng trưởng doanh thu trên diện rộng thúc đẩy đòn bẩy hoạt động tích cực trong mỗi nhóm hoạt động của chúng tôi," giám đốc điều hành Darryl White cho biết trong một thông cáo báo chí. "Dự phòng tổn thất tín dụng giảm so với quý trước như dự kiến, và chúng tôi đã khởi động chương trình mua lại cổ phiếu của mình."

BMO cũng thông báo cổ tức quý hai là 1,59 đô la trên mỗi cổ phiếu phổ thông, phản ánh mức tăng 5% so với năm trước, và mua lại 1,2 triệu cổ phiếu phổ thông trong quý.

Scotiabank chịu ảnh hưởng từ việc bán tài sản

Ngân hàng Nova Scotia (Scotiabank) báo cáo thu nhập ròng 993 triệu đô la cho quý đầu tiên năm 2025, giảm mạnh so với 2,20 tỷ đô la được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm thu nhập phần lớn là do khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản 1,36 tỷ đô la liên quan đến việc bán kế hoạch hoạt động ngân hàng của Scotiabank ở Colombia, Costa Rica và Panama. EPS pha loãng cho quý giảm xuống 0,66 đô la từ 1,68 đô la một năm trước.

"Phù hợp với chiến lược của chúng tôi, chúng tôi gần đây đã thực hiện các sáng kiến để tạo ra lợi nhuận bổ sung ở các thị trường Bắc Mỹ ưu tiên của chúng tôi và đơn giản hóa danh mục ngân hàng quốc tế của chúng tôi, với việc hoàn tất khoản đầu tư KeyCorp của chúng tôi tại Hoa Kỳ và thông báo về thỏa thuận của chúng tôi để bán các hoạt động ở Colombia và Trung Mỹ," Scott Thomson, chủ tịch và giám đốc điều hành của Scotiabank cho biết.

Trên cơ sở điều chỉnh, thu nhập ròng của Scotiabank đạt tổng cộng 2,36 tỷ đô la, với EPS điều chỉnh tăng lên 1,76 đô la từ 1,69 đô la trong năm trước. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) điều chỉnh của ngân hàng đạt 11,8%, thấp hơn một chút so với 11,9% được ghi nhận một năm trước.

Bộ phận ngân hàng Canada của Scotiabank báo cáo thu nhập điều chỉnh 914 triệu đô la, giảm 6% so với năm trước. Sự sụt giảm được quy cho dự phòng tổn thất tín dụng cao hơn và chi phí phi lãi suất tăng, mặc dù tăng trưởng cho vay và tiền gửi mạnh mẽ.

Thu nhập điều chỉnh cho ngân hàng quốc tế đạt 692 triệu đô la, phản ánh mức giảm 7% so với năm trước. Mặc dù phân khúc này trải qua tăng trưởng doanh thu vững chắc, quản lý chi phí và tác động thuận lợi từ ngoại hối, nhưng chúng đã bị bù đắp bởi dự phòng tổn thất tín dụng cao hơn.

Dự phòng tổn thất tín dụng của Scotiabank cho quý đầu tiên tăng lên 1,16 tỷ đô la từ 962 triệu đô la một năm trước, do sự dịch chuyển tín dụng trong danh mục bán lẻ, doanh nghiệp và thương mại. Dự phòng tổn thất tín dụng đối với các khoản vay đang thực hiện tăng lên 98 triệu đô la, tăng từ 20 triệu đô la trong quý 1 năm 2024, phản ánh những lo ngại về triển vọng kinh tế không chắc chắn và tác động tiềm ẩn của thuế quan ở Canada và Mexico.

Dự phòng tổn thất tín dụng tăng lên 7,08 tỷ đô la, tăng từ 6,74 tỷ đô la trong quý trước. Sự gia tăng phần lớn là do dự phòng cao hơn trong danh mục bán lẻ Canada và quốc tế.

Dự trữ để giảm tác động của thuế quan

Với việc mỗi ngân hàng lớn của Canada sẽ công bố kết quả tài chính trong tuần này, các chuyên gia dự kiến các tổ chức cho vay hàng đầu sẽ dành thêm tiền để bù đắp các khoản lỗ tín dụng có thể xảy ra do sự không chắc chắn kéo dài xung quanh thuế quan của Hoa Kỳ. Thuế quan 25% sắp tới của Tổng thống Trump đối với hàng nhập khẩu phi năng lượng của Canada có khả năng ảnh hưởng đến thu nhập quý đầu tiên của các ngân hàng và có khả năng hơn thế nữa.

BMO, Scotiabank và các ngân hàng lớn khác đã tăng dự trữ để dự đoán các khoản lỗ cho vay tiềm ẩn do mức thất nghiệp cao kéo dài và những thách thức kinh tế ở Canada. Các nhà phân tích cảnh báo rằng xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục khi các ngân hàng chuẩn bị cho sự sụp đổ kinh tế tiềm ẩn hơn nữa từ thuế quan được đề xuất.

Theo dữ liệu của LSEG, dự kiến dự phòng tổn thất cho vay tăng dao động từ mức tăng 6,4% đối với RBC đến mức tăng tới 80% đối với BMO. Trong khi đó, CIBC dự kiến sẽ đi ngược xu hướng với mức giảm nhẹ dự phòng là 0,7%.

© 2024 Canadian Mortgage Professional.

Bản tiếng Việt của The Canada Life