Một cuộc khảo sát mới cho thấy các công ty quản lý tài sản truyền thống đang có nguy cơ mất đi khách hàng trẻ tuổi ngày càng tăng, đặc biệt là khi các quy định mới nhằm minh bạch hóa phí đầu tư được ban hành.

Một nghiên cứu về mức độ hài lòng của nhà đầu tư của J.D. Power cho thấy 25% người trả lời thế hệ Z và 22% thế hệ  millennials sẽ cân nhắc chuyển đổi công ty quản lý tài sản trong năm tới, với lý do chi phí cao là mối quan tâm hàng đầu của họ. Điều đó so với mức 13% của thế hệ X.

Craig Martin, giám đốc điều hành tại J.D. Power, cho biết các khách hàng trẻ tuổi đã hỏi về các dịch vụ họ nhận được theo số tiền bỏ ra và các quy định minh bạch sắp tới sẽ tập trung vào phí và các chi phí đầu tư khác.

Khảo sát cho biết hơn một nửa trải nghiệm của khách hàng được tư vấn chỉ mang tính chất giao dịch thuần túy, điều này có thể dẫn đến mức độ trung thành thấp hơn đối với một công ty hoặc cố vấn cụ thể.

Ông cho biết thêm các công ty đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng để truyền đạt giá trị của họ, không chỉ về lợi tức và lợi nhuận mà còn về những gì mối quan hệ cố vấn-khách hàng có thể mang lại.

Nghiên cứu cho thấy Ngân hàng Tài chính Quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng của J.D. Power về mức độ hài lòng chung của nhà đầu tư, tiếp theo là Raymond James và Edward Jones.

© 2024 The Canadian Press

Bản tiếng Việt của The Canada Life