Các nhà cho vay thay thế cung cấp các khoản vay rẻ hơn nhưng phải đối mặt với mối đe dọa hợp nhất từ các ngân hàng lớn

Các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều vụ mua lại hơn trong tương lai gần

Các ngân hàng thay thế ở Canada đang dần chiếm lĩnh thị phần của Big Six bằng các khoản vay mới, giá cả phải chăng, nhưng các chuyên gia dự đoán những công ty nhỏ hơn này có thể sớm bị thâu tóm thông qua quá trình hợp nhất.

Trong khi những đối thủ này đang mở rộng cơ sở khách hàng của mình, các nhà phân tích cho rằng họ không có khả năng phá vỡ sự thống trị của các ngân hàng Big Six. Thay vào đó, họ có thể là mục tiêu chính để mua lại.

"Thị trường ngân hàng ở Canada không được biết đến là rất cạnh tranh. Thị trường sẽ không được cải thiện", Claire Célérier, Chủ tịch Nghiên cứu Canada về Tài chính Hộ gia đình tại Trường Quản lý Rotman của Đại học Toronto, nói với The Canadian Press.

Célérier dự đoán sẽ có nhiều vụ hợp nhất hơn trong ngành, đặc biệt là sau khi RBC mua lại HSBC Canada với giá 13,5 tỷ đô la vào tháng 3 và National Bank đang thực hiện thỏa thuận trị giá 5 tỷ đô la để mua lại Canadian Western Bank.

Với việc mất đi hai công ty vừa, nhóm đối thủ cạnh tranh để thách thức các gã khổng lồ ngân hàng của Canada đã thu hẹp hơn nữa. Tuy nhiên, Wealthsimple đang định vị mình là một giải pháp thay thế quan trọng.

Công ty gần đây đã báo cáo hơn 50 tỷ đô la tài sản, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Giám đốc điều hành Wealthsimple Michael Katchen tin rằng họ đang lấp đầy khoảng trống, tuyên bố công ty của ông là "giải pháp thay thế đáng tin cậy đầu tiên và duy nhất so với các ngân hàng lớn tại Canada."

Sự hấp dẫn của Wealthsimple nằm ở mức phí thấp, cung cấp giao dịch không hoa hồng và quản lý đầu tư chi phí thấp. Katchen cảnh báo rằng với ít đối thủ cạnh tranh tầm trung hơn, người Canada đang phải chịu mức phí cao hơn.

"Khi bạn loại bỏ những đối thủ tầm trung, bạn sẽ khiến nó trở nên kém cạnh tranh hơn nữa và tôi nghĩ rằng cách thể hiện là người Canada phải chịu thiệt khi nói đến phí," ông nói.

Tuy nhiên, các ngân hàng lớn của Canada lập luận rằng lĩnh vực này vẫn có tính cạnh tranh, đặc biệt là đối với các sản phẩm cho vay như thế chấp.

Tuy nhiên, một báo cáo từ công ty tư vấn North Economics ước tính rằng người Canada phải trả hơn 7 tỷ đô la phí vượt mức hàng năm so với các quốc gia như Vương quốc Anh và Úc, nơi các dịch vụ ngân hàng như thấu chi và rút tiền tại ATM thường miễn phí hoặc rẻ hơn.

EQ Bank cũng đang cố gắng tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp lãi suất cao hơn cho các tài khoản và tung ra các sản phẩm sáng tạo.

CEO Andrew Moor giải thích rằng ngân hàng tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chuyển đổi bằng cách cho phép họ mở tài khoản trong khi vẫn giữ nguyên tài khoản hiện tại. Các sản phẩm mới của EQ, như tài khoản tiết kiệm thông báo và tài khoản doanh nghiệp nhỏ, đã giúp tăng tài sản của ngân hàng lên 54 tỷ đô la, tăng gấp đôi trong năm năm qua.

"Điểm tuyệt vời khi là một ngân hàng vừa, đó là dễ dàng hơn nhiều khi nghĩ đến việc đưa loại sản phẩm đổi mới đó ra thị trường", Moor cho biết.

Bất chấp những câu chuyện thành công như EQ Bank và Wealthsimple, các công ty tài chính nhỏ hơn phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Các ngân hàng vừa như Laurentian Bank và Manulife Bank đã chứng kiến mức tăng trưởng khiêm tốn, nhưng các nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng giành được thị phần từ các ngân hàng lớn. Laurentian đã trải qua một sự thay đổi nhưng vẫn đang vật lộn để tìm kiếm lợi thế cạnh tranh.

"Không rõ lợi thế về mặt cấu trúc và lợi thế cạnh tranh của Laurentian Bank sẽ là gì sau tất cả những điều này", Nigel D'Souza, một nhà phân tích tại Veritas Corp. cho biết.

Các ngân hàng tầm trung cũng phải đối mặt với chi phí cao hơn để thu hút tiền gửi bằng cách cung cấp lãi suất tốt hơn và họ cần nắm giữ nhiều vốn hơn để chống lại nhận thức rằng họ kém ổn định hơn các ngân hàng lớn.

Ngoài ra, các ngân hàng nhỏ hơn phải vật lộn với thách thức thuyết phục khách hàng gửi nhiều hơn 100.000 đô la được bảo hiểm liên bang, khiến họ khó phát triển hơn.

D'Souza cũng tin rằng việc hợp nhất nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi trong lĩnh vực ngân hàng của Canada. Các ngân hàng lớn hơn được hưởng lợi từ quy mô kinh tế, cho phép họ cung cấp mức phí thấp hơn và các sản phẩm cạnh tranh hơn, khiến các công ty vừa khó giành được thị phần hơn.

"Quan điểm của chúng tôi luôn là sẽ có nhiều sự hợp nhất hơn trong không gian ngân hàng Canada, vì các ngân hàng lớn hơn có lợi thế cạnh tranh về mặt cấu trúc", D'Souza cho biết.

Bản tiếng Việt của The Canada Life